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科技創新成投資重要引擎 面板產業迎景氣周期

發布時間:2020-01-02 10:51:25 已有: 人閱讀

  今年以來,科技股一路高歌猛進,重倉基金也有不俗表現。談及明年的投資方向,“科技創新”成為多家機構在解讀時共同劃出的重點。

  近期,顯示面板產業鏈持續升溫,在新一輪顯示技術的浪潮中,自主可控進口替代的“卡脖子”技術環節受到政策扶持和資金關照。

  12月22日,中共中央、國務院對外發布《關于營造更好發展環境 支持民營企業改革發展的意見》(簡稱“《意見》”),推出多項措施支持民營企業改革發展。

  除相關行政配套措施的指導意見外,《意見》還強調要健全銀行業金融機構服務民營企業體系,完善民營企業直接融資支持制度,健全民營企業融資增信支持體系。包括合理增加信用,鼓勵銀行提前主動對接企業續貸需求,進一步降低民營企業綜合融資成本;支持民營企業發行債券,降低可轉債發行門檻;支持資管產品和保險資金通過投資私募股權基金等方式積極參與民營企業紓困等。

  從今年看,市場最大的亮點就集中在科技股身上。從年初炒作科創板和創投題材,到東方通信點燃5G概念,再到無線耳機和半導體板塊,科技股行情貫穿了全年,人工智能、網絡安全、物聯網、5G等TMT細分行業相繼發力。而重倉科技類個股的成長風格基金,今年以來凈值有不俗表現。

  截至2019年12月20日,主動股票型基金冠軍廣發多元新興年度收益率達105.92%。基金3季報顯示,前10大重倉股中科技類個股占8席,圣邦股份、中國軟件、三安光電、億緯鋰能持值靠前。而這些重倉股的表現也不負眾望,中國軟件、億緯鋰能年內漲幅超200%,圣邦股份上漲384.79%。可以說,今年布局科技板塊以及果斷重倉是該基金業績領先的重要原因。

  此外,廣發雙擎升級和廣發創新升級兩只基金目前也躋身混合型基金業績榜單前兩位。截至2019年12月20日,廣發雙擎升級、廣發創新升級年度收益分別為121.18%、109.93%。與股基冠軍類似,混基前兩名也是重倉科技類個股,廣發雙擎升級前10大重倉股中有9只電子和計算機板塊個股,廣發創新升級也有7只,圣邦股份、中國軟件、三安光電、兆易創新、億緯鋰能、長電科技共同出現在兩只基金前10大重倉股行列,而除了三安光電其余個股年內股價均已翻倍。

  科技產業趨勢是今年最重要的主線,除了國產軟件、芯片、消費電子、5G等領域,資金對于顯示面板產業鏈的炒作熱情也在持續增加。近期,聚飛光電、華燦光電、乾照光電、瑞豐光電、萬潤科技等個股走出了獨立于市場的逆勢行情,TCL集團和京東方A接連大幅上漲。

  12月16日-12月17日,京東方A連續兩日大漲。12月17日,盤中兩度觸及漲停,股價創下年內最高。隨著mini LED概念爆發,其股價從12月初至今已上漲20%。

  市場相關人士表示,在韓廠產能退出帶動供需好轉,再疊加明年體育賽事大年以及智慧屏激發TV換機潮等綜合因素的影響下,2020年面板產業有望迎來拐點。數據顯示,大尺寸面板單價于2019年11月開始止跌,中金公司預計2020年3月起單價或將開始上漲。京東方作為面板產業的龍頭企業,在產能擴張以及行業景氣回暖的背景下,業績有望提升。

  而京東方的上游玻璃基板供應商東旭光電,近期也受到市場資金的關注,股價出現強勢上漲。12月10日,因中期票據違約緊迫停牌22天后的東旭光電宣布復牌。13日,盤中打開跌停,股價直線拉升,成交量快速放大。17日,午后封死漲停板,大漲9.94%,成交量16.52億元,超大單凈流入1.2億元。18日,股價再度走強,報收3.69元,上漲4.24%,成交量超19億元。

  值得注意的是,東旭光電近日換手率明顯走高。統計顯示,12月13日-12月18日期間的4個交易日,該股日均換手率11.10%。截至12月20日,今年以來日均換手率僅2.58%,說明當前股票流動性處于非常活躍的狀態。此外,在年末防御與避險的情緒下,低估值品種受到資金青睞,估值有向上修復動力。數據顯示,目前東旭光電市凈率(PB)僅0.62倍,明顯處于估值洼地。

  公開資料顯示,作為國內長期深耕于液晶玻璃基板行業的民營龍頭公司,東旭光電在LCD/OLED面板配套裝備制造及技術服務領域具有壟斷優勢,公司借助產業并購打通一條覆蓋“高端材料-石墨烯基鋰離子電池-新能源汽車”三大核心資產為依托的產業鏈閉環,但同時也暴露出高投入、高負債、激進擴張的經營問題。多方證據顯示,公司正迅速進行戰略調整,并通過各種方法改善流動性。

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